Sinopse

Enquanto em busca de seu precioso amigo, um menino chamado Nai cai cativo de uma bela mulher, cuja aparência só combina com seu gosto pela carne humana. Enquanto isso, Gareki, um ladrão esperto, está roubando sua luxuosa casa. Depois de causar uma distração, Gareki concorda em ajudar Nai a escapar, mas eles são descobertos no retorno da mulher. Como ela se transforma em um monstro macabro, os meninos fogem. Em fuga, Nai e Gareki são encontrados por "Circus", uma agência de defesa do governo que lida com atividade criminosa muito difícil para a polícia lidar e proteger civis de "varuga" - monstros terríveis que devoram humanos para sustento. Na esperança de que leve Nai ao amigo desaparecido, ele e Gareki decidem se juntar ao Circo. Em sua perigosa jornada, eles enfrentam varuga perigosa e começam a descobrir os segredos por trás de uma organização sombria conhecida como Kafka. [Escrito por MAL Reescrever]